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天风证券:通信板块短期处于业绩真空期 关注高景气赛道和低估值反转
来源:未知 时间:2021-12-19 15:55

  智通财经APP获悉,天风证券通信团队分析师发布研报称,通信板块短期处于业绩真空期,重点关注高景气赛道以及低位/低估值+反转逻辑标的。5G消息、工业互联网等行业应用进入加速发展阶段,成长逻辑清晰。中长期看,持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。建议关注:物联网/智能汽车、光纤光缆/海缆、军工通信、主设备、视频会议、IDC、运营商等。

  2、光通信:重点关注:中天科技600522)(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电600487)(海风+光纤光缆双重驱动)、天孚通信300394)(上游器件龙头)、中际旭创300308)(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛300502)(电信+数通光模块)、光迅科技002281)(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技300548)等,建议关注:长飞光纤601869)、太辰光300570)、剑桥科技603083);

  1、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份002139)、广和通300638)、汉威科技300007)(机械联合覆盖)、移远通信603236)、威胜信息(机械联合覆盖)、美格智能002881)、四方光电(机械联合覆盖)、移为通信300590);建议关注:华工科技000988)(车载传感放量)、惠伦晶体300460)(晶振行业高景气,IoT拉动长期需求)、泰晶科技603738)(电子覆盖)、有方科技、意华股份002897)(汽车连接器+光伏)、瑞可达、鸿泉物联;

  2、云计算:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份002929)(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、光环新网300383),建议关注:紫光股份、英维克002837)、奥飞数据300738)、海兰信300065)(UDC)、数据港603881)等;

  3、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络300628)(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、天博体育官网-克罗地亚国家队赞助商星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯300578)(视频会议软硬件布局)等;

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动(00941)、中国电信(00728)、中国联通(00762)(港股)。

  通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信002465)、七一二603712)、上海瀚讯300762)、华测导航300627)。

 
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