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光迅科技14亿定增获批将建设高端光通信器件生产和高端光电子器件研发
来源:未知 时间:2022-06-24 04:42

  获悉,光迅科技002281)(002281.SZ)6月22日午间公告,公司于2022年6月21日收到中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过1.39亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

  光迅科技此次定增可解决产能瓶颈,升级工艺平台及封装能力,提升高端产品供货能力,助力公司进一步巩固自身的市场地位。

  本次募资(三次修订稿)总额不超过15.73亿元,其中募资约9.55亿元用于高端光通信器件生产建设项目,建设期为2.5年,投产后形成年产5G/F5G光器件610.00万只、相干器件、模块及高级白盒13.35万只、数通光模块70.00万只的规模。

  根据Omdia统计,光迅科技在全球十大光模块厂商排名第四,份额8%,较上一年提升0.6pct。长期来看,光模块公司或更加重视上层芯片研发底层能力,以在快速迭代的技术竞赛中抢占先机、掌握独到的技术优势以及降低综合成本。光迅科技拥有无源/有源光芯片全栈自研能力,有望抢占高端光模块/光器件国产芯替代先机。

  此外,华安证券600909)测算光迅科技去年在国内数通市场份额为21%左右,将受益于国内200G/400G网络升级投资。公司最新募投扩产400G/800G数通模块年产能70万只,预计公司数通业务将保持20%左右的复合增长。

  另外,募资约6.2亿元用于高端光电子器件研发中心建设项目。此项目为公司搭建综合研发平台,提高公司的整体研发水平,加快产品更新迭代。

  从需求端来看,根据《“新基建”发展》预计,到2025年,建成基本覆盖全国的5G网络,预计需要5G基站500-550万站。随着基站新站数量的海量增长,根据Lightcounting预测,未来几年每年全球市场对无线万只以上,且在未来五年内出售的所有光模块中,用于5G前传的25G光模块将超过50%。

  本次非公开发行股票数量不超过1.4亿股,若成功发行,则总股本或将由发行前6.99亿股增加至8.39亿股。

  中国信科集团同意以现金方式认购,认购比例为10%-20%区间,以中国信科集团认购下限计算,本次发行完成后,中国信科集团直接持有公司1.67%股份,通过烽火科技间接持有公司34.73%股份,即合计持有公司36.40%股份,仍为公司实际控制人。

  募资15.73亿元在短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度的摊薄。公告表示,如果公司2022年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2021年持平、增长10%、减少10%等三种情况下,基本每股收益分别从0.81元/股摊薄至0.77元/股、从0.89元/股摊薄至0.85元/股、从0.73元/股摊薄至0.70元/股。

  2022年第一季度,公司营收约17.12亿元,同比增加13.34%;净利润约1.43亿元,同比增加8.71%;基本每股收益0.21元,同比增加5%。

  近期的平均成本为16.89元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁93.1万股(预计值),占总股本比例0.13%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁16.8万股(预计值),占总股本比例0.02%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁698.4万股(预计值),占总股本比例1.00%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

 
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